Compellent顶替3Par?戴尔EMC合作终结?

黄亮 发表于:10年12月13日 10:00 [转载] 至顶网

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[导读]上周五,当笔者看到“戴尔拟8.76亿美元收购Compellent扩充存储业务”这条新闻时,并不感觉到意外,似乎是早晚要发生的事。

Compellent对戴尔的重要价值

从价格上来看,本次交易如果按照8.76亿美元成交,Compellent大约只有3Par卖给惠普的三分之一。这两家存储公司近期营收的差距却没有这么大,今年第二季度3Par和Compellent收入分别为5430万和3650万美元。虽然戴尔曾经把3Par作为首选收购目标,不过笔者认为今天戴尔收购Compellent仍然有其必要性。下面是我的分析:

纵观戴尔目前的存储产品线,我们先不看入门级DAS(直连存储)、数据保护(磁带和磁盘备份)和推出时间不长的Dell DX对象存储,将注意力集中在网络存储产品上。

首先是2008年戴尔以14亿美金收购的EqualLogic iSCSI产品线,这绝对是目前他们最看重的存储产品。正是EqualLogic的加入和快速增长使戴尔取得了iSCSI这块新兴市场份额第一的位置(参见最近的2010 Q3 IDC、Gartner统计报告)。

不过目前中端和高端存储系统使用的主流协议还是FC SAN,4Gb/s、8Gb/s光纤通道相对于普及率较高的1Gb/s iSCSI有着绝对的单端口带宽优势。即使是10Gb/s的万兆iSCSI,由于以太网和TCP/IP协议本身的开销在面对FC专用存储网络时,延迟、效率等方面还是有所不足。至于未来被看好的FCoE(以太网光纤通道)融合网络,现在的普及速度还不太理想。

就是在光纤通道SAN这部分市场,戴尔目前仍然只有OEM自EMC的(CLARiiON)CX4和低端一些的AX产品线。尽管戴尔的OEM销售额一度达到了EMC存储硬件总收入的1/10和CLARiiON系列的1/3,不过依然难以摆脱低价取胜的一贯销售策略。虽然EMC会给戴尔最好的价格,可是他们自己也要挣钱啊。那么戴尔继续与EMC的合作,一方面在同时帮着EMC赚钱,另一方面自己的利润率也提上不去。对于利润相对少一些的低端市场,Dell PowerVault MD产品家族OEM自LSI也就罢了(IBM DS3000系列同样来自LSI,而惠普的StorageWorks P2000/MSA2000则OEM自DotHill),可是中端存储系统(包括EqualLogic在内)的单位价格和毛利率已经相当可观。我想这也是从不缺乏技术的IBM,在拥有DS5000系列的基础上还要推出Storwize V7000的一个原因吧。

那么EqualLogic不能向上发展得更高一些吗?记得在4月初采访戴尔时,国内外多位负责服务器和存储的高管在场,笔者就提出了这个问题。当时EqualLogic已经推出了10Gb iSCSI的PS6010系列,什么时候会有FCoE?会不会加入自动分层存储技术?

当时笔者得到的回答是,自动分层已经快要推出(不久后我们就看到了实际的产品),FCoE还不好说。不过戴尔一直是重视发展数据中心万兆统一网络(包括CEE和DCB)的。

戴尔刚推出使用SSD固态驱动器的EqualLogic PS6000S(千兆iSCSI)不久时,我们测试它的随机读IOPS性能没有达到预想的水平。后来加入了分层存储(包括PS6000XVS和PS6010XVS),不过只支持固定数量的15000rpm 3.5英寸机械硬盘和2.5英寸SSD的组合(8+8),而没有更多灵活的选择,这还是建立在5.0版本Firmware改善SSD性能之后的结果。为什么呢?因为从EqualLogic PS5000系列开始,一直到PS6000和PS6010,控制器的设计没有大的变化,即:单个AMD Opteron(可能是双核)CPU,还有PCI-X总线的SAS控制器带宽限制和扩展器之间的“不对等”连接。(我们在《存储时间》视频栏目中曾经详细分析过)。这些在使用传统硬盘驱动器和千兆网口时不会有什么影响,不过加入SSD和10Gb iSCSI之后则难以充分发挥其性能。而自动分层对处理器的性能消耗也是不少的,而且戴尔EqualLogic还要保证在单一控制器上同时运行多种高级软件的能力。

我们认为,EqualLogic最终应该会支持FCoE,不过估计是在控制器全面升级之后。另一方面,以EqualLogic的设计理念,每台阵列柜不支持Scale-up(向上扩展)驱动器扩展柜,而是可以用Scale-out的方式同时扩展性能和容量。这样有好处,不过成本较高,也进一步反映出每个节点处理能力有限。经常与EqualLogic相提并论,现在被惠普收购的LeftHand同样是只支持横向扩展的设计(每单元2个Xeon 5520 CPU),不过该产品线具备多种“网络RAID”级别(1、5等),能够允许出现单点故障。戴尔的“动车组”则相当于RAID 0,只能在每个节点的内部实现高可用(冗余控制器、驱动器和电源),如果增加节点数量并且可靠性要求较高,势必要注意容灾的部署。与此相关的是,iSCSI产品往往不能像光纤阵列那样做同步镜像。

那么EqualLogic为什么不彻底更新控制器的设计呢?这个以戴尔给予的研发投入来说应该应该不是问题,一方面可能是产品的惯性,另外也是更重要的一个问题——戴尔有OEM自EMC的产品,(至少一部分人)恐怕不希望EqualLogic向上发展影响到EMC部分的业务。当然EMC对这些的担心就不用多讲了吧?

如果这些还只是猜测的话,那么我再举一个例子:戴尔面向SMB市场的PowerVault MD3200/3200(i)系列产品,我们曾经与IBM入门级的的DS3500进行过对比。二者都是来自LSI的技术,而且控制器设计高度相似,不过主机接口却不同:IBM DS3500标配SAS并可选FC或iSCSI升级组件;MD3200系列则只有固定的SAS(直连存储/SAS SAN)和iSCSI两种型号,而没有支持光纤通道的产品。不仅这样,上一代的MD3000(i)同样是如此,LSI既然已经做出来了,戴尔为什么不能拿过来卖呢?要知道惠普的入门级SAN阵列MSA2000(如今发展为P2000)以前也一直是以FC主机端口为主,难道戴尔要一辈子只做SMB吗?

我想这些不仅仅是巧合吧?从EqualLogic的保守发展,到MD3200“砍掉”(文明用语,其实还可以换成更给力的一个词)光纤通道,戴尔的策略似乎是在某一部分存储市场只能依靠EMC。FC的意义、中端存储对戴尔的重要性前文中我们已经讲过了。再加上这一点,笔者很快想到当初如果成功收购3Par,戴尔自然就拥有了这部分产品线,和EMC的联盟即使不会马上瓦解,也会大受影响。

那么Compellent在今天对于戴尔的价值同样如此,虽然不能像3Par那样一步迈进高端,但是覆盖EMC CLARiiON CX4的用户群还是没有问题的。

别忘了还有个Dell AX4-5,这个由EMC设计和制造,戴尔买断的CLARiiON AX系列中最低端的产品。除了软件功能之外,AX4-5的性能和扩展性应该已经比不上MD3200系列了,尽管戴尔善于卖低端产品,不过用户也会在意具体型号的技术规格。我想到了2013年,也许还要早一些,戴尔就可以名正言顺的卖来自LSI的光纤产品了吧?

[责任编辑:刘凯]
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